Unser Ansatz für eine neutrale Portfolioanalyse
Bei arivonquara steht die objektive Einschätzung Ihres bestehenden Portfolios im Mittelpunkt. Wir verwenden nachvollziehbare Bewertungsmaßstäbe und binden Ihre individuellen Prioritäten in die Auswertung ein. Sie erhalten einen transparenten Überblick über die Chancen und eventuelle Risiken Ihrer Anlagestruktur, klar formulierte Empfehlungen und ausreichend Raum für Ihre Nachfragen. Die Präsentation der Ergebnisse erfolgt persönlich und nachvollziehbar. Ziel ist es, Ihre Entscheidungsbasis zu stärken, ohne dabei konkrete Anlageprodukte zu favorisieren.
Objektivität
Auswertung ohne Interessenkonflikt
Dialog
Ergebnisse im persönlichen Gespräch erläutert
Unser Team
Dr. Jana Scholz
Analyseleiterin
Dr. Scholz bringt langjährige Erfahrung im Bereich der Portfoliobewertung mit. Ihre Analysen zeichnen sich durch Genauigkeit und Nachvollziehbarkeit aus.
Peter Hoffmann
Kundenbetreuung
Herr Hoffmann ist Ihr Ansprechpartner für alle organisatorischen Fragen und sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Beratung.
Annika Weiß
Analystin
Frau Weiß unterstützt die Auswertungen und bietet wertvolle Einblicke in die aktuelle Marktentwicklung.
Ablauf der Beratung
Schrittweise zur verständlichen Auswertung und Empfehlung
Erstgespräch und Zieldefinition
Wir erfassen Ihre Ziele sowie die Struktur Ihrer Investments im persönlichen Gespräch.
Auf Wunsch gerne digital per Videocall möglich.
Unterlagen einreichen
Sie reichen Ihre Unterlagen bequem digital oder postalisch ein. Wir beraten zum Datenschutz.
Nur relevante Informationen erforderlich. Keine Übermittlung sensibler Daten nötig.
Analyse und Bewertung
Unsere Fachkräfte erstellen eine objektive Bewertung Ihrer Portfoliosituation.
Bewertung anhand transparenter Kriterien nach aktuellem Standard.
Ergebnisgespräch
Ausführliche Rücksprache mit Erläuterung der Empfehlungen.
Sie erhalten einen übersichtlichen Bericht für Ihre Unterlagen.
Vergleich mit klassischen Ansätzen
Worin unterscheidet sich arivonquara von traditionellen Beratungsstellen?
arivonquara bietet einen dialogorientierten Beratungsprozess ohne Bindung an Anlageprodukte – für mehr Objektivität und Nachvollziehbarkeit.
arivonquara Ansatz
Transparente, persönliche Analyse Ihres Portfolios
Traditionelle Beratung
Oft produktbezogene Ergebnisdarstellung und Empfehlungen
Transparenz der Analyse
Kriterien offen und nachvollziehbar kommuniziert.
Individuelle Empfehlung
Auswertung abgestimmt auf Ihre Prioritäten.
Produktunabhängigkeit
Empfehlungen ohne Anreiz für Produktvertrieb.
Kundenorientierte Kommunikation
Dialog wird aktiv gefördert und unterstützt.